О проекте
Проект посвящён исследовательскому анализу данных о финансировании стартапов. Изучены компании, объёмы инвестиций, стадии финансирования, рынки, география, статусы и возвраты по типам вложений.
Все проекты
Кейс · Инвестиционная аналитика
Исследование стартапов
Анализ исторических данных о финансировании стартапов для оценки инвестиционных закономерностей, перспективных сегментов и динамики венчурного рынка.
PythonPandasMatplotlibSeabornИсследовательский анализИнвестиционная аналитика
Обзор
О проекте
Бизнес-задача
Финансовой компании важно понять, какие компании получают больше финансирования, какие сегменты массовые или нишевые, как меняется активность инвесторов и какие типы финансирования демонстрируют устойчивую динамику возвратов.
cb_investments.csv
Компании, рынки, статусы, география, даты, раунды и суммы финансирования
Скачать CSVКлючевые метрики
Ключевые цифры
54 294
строки
исходный объём данных
40
столбцов
компании и финансирование
4 856
пустых строк
удалено при очистке
40 907
строк
осталось после очистки
394
сегмента
после нормализации market
15 лет
наблюдений
по возвратам инвестиций
Подготовка данных
Предобработка данных
Удаление полностью пустых строк
Удаление строк без funding_total_usd
Очистка названий столбцов от лишних пробелов
Приведение funding_total_usd к числовому типу
Преобразование дат в datetime
Заполнение mid_funding_at серединой между первой и последней датой финансирования
Нормализация значений market
Проверка пропусков и типов данных
−24.66%
После очистки осталось 40 907 строк. Удалено 13 387 наблюдений, непригодных для анализа финансирования.
Анализ
Основные этапы анализа
01
Группы по срокам финансирования
Компании были разделены на три группы: единичное финансирование, срок финансирования до года и срок финансирования более года.
Вывод
Больше половины компаний получили только один раунд финансирования — 58.94%. Однако 61.87% общего объёма инвестиций приходится на компании, привлекавшие капитал более года. Длительное финансирование связано с большим масштабом привлечённого капитала.
02
Сегменты рынка
Сегменты рынка были разделены на массовые, средние и нишевые по количеству компаний.
Вывод
Большинство сегментов являются нишевыми: 289 сегментов, или 73.35% от общего числа. Массовых сегментов значительно меньше — 48, или 12.18%. Рынок стартапов сильно фрагментирован.
03
Типы финансирования и возвраты
Изучены seed, venture, angel, debt_financing, private_equity, post_ipo_equity и другие типы финансирования.
Вывод
Наибольший вклад в возвраты дают post_ipo_equity, venture, debt_financing и private_equity. Посевные и ангельские инвестиции дают более умеренный вклад, а остальные типы формируют менее 1% суммарных возвратов.
04
Динамика рынка
Проанализирована динамика по годам: средний размер раунда, количество раундов и нормированные значения возврата средств.
Вывод
Анализ динамики помогает оценить, как менялась активность инвесторов и какие типы финансирования показывали более устойчивое поведение во времени.
Визуализации
Визуализации
Доля компаний по группам сроков финансирования
Доля привлечённых инвестиций по группам
Распределение сегментов рынка
Динамика возвратов по типам финансирования
Результаты01 02 03 04 05
Основные выводы
Большинство компаний получают только один раунд, но основной объём инвестиций сосредоточен у компаний с длительным периодом привлечения капитала.
Рынок стартапов сильно фрагментирован: большая часть сегментов относится к нишевым.
Крупные и продолжительные инвестиционные истории важнее для общего объёма рынка, чем массовое количество компаний с единичным финансированием.
Разные типы финансирования имеют разный вклад в возвраты и разную устойчивость во времени.
Перед инвестиционными решениями важно учитывать объём и срок финансирования, количество раундов, рыночный сегмент и статус компании.
Бизнес-рекомендации
Рекомендации для бизнеса
Фокусироваться на компаниях, которые прошли несколько раундов и продолжают привлекать капитал более года.
Не оценивать привлекательность рынка только по количеству компаний — учитывать объём привлечённых инвестиций.
Отдельно анализировать нишевые сегменты: среди них могут быть перспективные и менее конкурентные направления.
Использовать динамику возвратов по типам финансирования для оценки риска и потенциальной доходности.
Дополнительно анализировать статусы operating, closed, acquired и другие.
Перед покупкой или развитием компаний учитывать сегмент, историю финансирования и длительность инвестиционного цикла.
Навыки
Что демонстрирует проект
Проведение исследовательского анализаОчистка и подготовка данныхРабота с пропусками и типами данныхСоздание новых признаковАнализ инвестиционных метрикВизуализация данныхФормулирование бизнес-выводовПеревод аналитики в рекомендации
Исследование стартапов